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  今日(3 月 22 日),房地产板块大幅走强,个股掀起涨停潮,截止午间收盘,南国置业、光大嘉宝、阳光城、宋都股份、万通发展、珠江股份、华夏幸福等多股涨停,其中,宋都股份实现 16 天 12 版,苏州高新 9 天 7 板,天保基建 8 天 6 板,荣安地产 3 连板。

  近期,多项房地产相关政策发布,多部委也联合表态,明确 稳地产 信号,此外,房地产税暂缓扩大试点也改善了市场预期。受政策面持续利好,房地产板块近期迎来持续上涨,截止今日 13 时 30 分左右,板块指数近一周累计上涨近 17%,个股中,超三成概念股涨幅超 20%,天保基建、苏州高新、宋都股份周涨超 60%,阳光城涨幅超 50%,新华联、荣安地产、嘉凯城涨幅超 40%。

  随着 A 股连日回升,市场情绪转暖,各大指数也逐步企稳,医药和稳增长成为近期较强主线,稳增长作为政策重点支持方向,市场人气依旧很高,多家机构认为,在今年上半年依然具备配置机会。中国银河证券指出, 稳增长 的主线 月进入地方政策密集调整期, 稳增长 的政策力度和空间值得期待。在 稳增长 主线下,行情演绎路径逐渐清晰,央国企仍有上行空间,同时行情逐步从央国企住宅向民企住宅和物管公司过渡。

  对于地产端,东兴证券认为,融资的优势将推动高信用房企在土地和并购市场获得优势,持续的拿地推盘能力与优质的信用背书也有望在需求回暖之时抢占先机,进一步提升市场份额。推荐万科 A,保利发展,金地集团。融资端的支持,也在满足了头部的稳健央企地产企业后,逐渐向经营稳健的民企溢出,市场对经营稳健的民企也将逐渐恢复信心,建议持续跟踪经营稳健的民营房企龙头如龙湖集团、碧桂园。

  随着地产板块开始回暖,地产相关链条也迎来景气改善。渤海证券认为,消费者存在对于家装、建材、家居和家电等后周期品类的消费需求,但最终完全反应到家具零售额层面仍需要一段时间。另一方面,1-2 月头部公司接单仍然有较好的增长表现,能够实现 20%+ 甚至更高的增长。综合来看,短期地产行业的疲软确实压制家居板块估值,但是 政策底 明确和持续夯实之下,悲观情绪将逐步退散。

  目前,家居板块随地产链连日回暖,华安证券指出,当前整体板块估值反应了对房地产竣工、销售下滑现状及预期,但就个体企业基本面而言,龙头白马在近三年体现基本面韧性。近端角度来看,头部定制、软体家居企业同期增速普遍高于社零家具类增速,从中长期角度,软体家具具备较大渗透率提升空间,定制龙头持续拓宽整装等渠道。两会政府工作报告提及房地产支柱及托底作用,潜在政策催化有望提振行业预期,当前家居龙头白马进入长期配置价值区间。核心受益标的方面:

  欧派家居:公司整装收入持续高增长,在家居消费流量分化背景下持续强化前端流量入口;索菲亚:公司 22 年轻装上阵深化管理制度改革,持续推进全渠道多品牌全品类发展;志邦家居:公司以橱柜衣柜为核心进行多品类延伸,多渠道布局成果初现,看好未来持续提升市场份额;顾家家居:渠道改革逐步兑现至业绩,基于原有的强势沙发渠道发力新品类并逐渐放量;喜临门公司聚焦主业,自主品牌发力强劲,加速渠道拓展;敏华控股:国内功能沙发绝对龙头,继续发力床垫打造第二增长曲线,市场份额和业绩处于较强的上升通道。