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  家居:行业迈入“整家”时代,头部企业业绩成长可期:头部家居企业在315活动关口纷纷加大了整家套餐的推广力度,在以往全屋定制基础上进一步实现定制和软体、家电品类的融合,充分发挥各品类协同作用,带动企业客单价提升。整家模式提高行业门槛,对家居企业提出更高要求。整家模式要求家具企业具备强大的产品设计研发、品牌合作、规模化生产及供应链管理能力,将中尾部企业排除在外,市场集中度将持续提升。315整家套餐实现多品类协同,助力企业客单价提升。家具企业在实现多品牌合作的同时,利用自身优势品类及合作品牌影响力,共同为企业弱势品类引流,套餐式绑定销售,带动其快速发展。

  电子烟:电子烟新规持续发酵,长期成长性依然显著:电子烟最新监管政策对口味及出口方面做出调整。口味方面,监管禁止销售除烟草口味外的调味电子烟,短期将对终端需求产生冲击,长期来看,电子烟将回归对传统卷烟的替代,我国具备全球最大的烟民群体,且电子烟渗透率较低,未来仍具备广阔空间。出口方面,监管对出口规定有所放松,删除对出口电子烟品牌需取得专卖许可证的要求。各国电子烟政策环境持续向好,市场需求稳步成长,而我国是全球主要电子烟产业链的所在地,未来将在海外电子烟市场成长的带动下,实现持续扩张。建议关注:

  造纸:行业承压加速集中度提升,浆纸系价格上涨龙头业绩弹性可期。废纸系:截至3月18日,废黄纸板商品参考价为2,261元/吨,较上周上升1.71%;瓦楞纸箱板价格3,768、4,833元/吨,较上周价格分别上涨0.08%和保持不变。浆纸系:截至3月18日,阔叶浆、针叶浆及化机浆价格分别为6,193、6,865、5,300元/吨,较上周变动+39、-436、0元/吨;双胶纸、双铜纸及白卡纸价格分别为6,225、5,680、6,390元/吨,较上周变动0.81%、0%、0.16%。建议关注:

  包装:市场向好把握盈利修复,业务纵向扩张一体化:纸包装:受益于环保趋势,纸包装行业有望实现扩张,但市场集中度较低,有待提升;龙头企业开始从生产商向包装解决方案提供商转变,业务实现纵向发展。塑料包装:市场规模稳定增长,市场集中度低;普通塑料包装下游应用广泛,需求呈现波动特征,竞争激烈;特殊材料技术壁垒高,头部企业可依靠技术壁垒构建较强护城河。金属包装:原材料价格上涨,叠加供需格局改善,行业提价将改善盈利;饮料酒水为金属包装主要下游应用,啤酒罐化率不断提升,有望推动需求增量。建议关注:

  每经头条(nbdtoutiao)——痛!东航MU5735坠毁,“坠毁时爆炸声很大,以为在打雷”,上千救援人员紧急搜救!东航停飞全部同型号客机,多家险企启动应急响应

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